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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月17日，粵港灣控股有限公司發(fā)布交換要約公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，粵港灣控股擬就6750萬美元于2023年到期的12%優(yōu)先票據(jù)（2023年5月票據(jù)）及至少2.73258億美元于2023年到期的13.85%優(yōu)先票據(jù)（2023年10月票據(jù)）開始交換要約，目的是為了改善公司財(cái)務(wù)狀況，延長債務(wù)期限及改善其現(xiàn)金流。

為促進(jìn)現(xiàn)有票據(jù)重組的實(shí)施，除交換要約外，公司可能會(huì)考慮于香港推出安排計(jì)劃，以按照交換要約備忘錄附件A所載的重組支持協(xié)議所附的條款清單的方式，實(shí)現(xiàn)與交換要約的條款相似、只對(duì)所有現(xiàn)有票據(jù)持有人開放的現(xiàn)有票據(jù)重組。

粵港灣控股表示，2021年下半年以來，整個(gè)中國房地產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)，加上疫情反復(fù)，公司正承受著巨大的經(jīng)營壓力、融資壓力和現(xiàn)金流壓力。在市場(chǎng)環(huán)境不利的背景下，公司積極采取各種措施來提升其流動(dòng)性，包括加快銷售及現(xiàn)金回款、降低非核心和非必要營運(yùn)開支、及減少高級(jí)管理層的酬金和福利。但公司截至2022年6月30日止六個(gè)月的合約銷售總額仍較2021年同期大幅下跌64%，且資產(chǎn)處置、及其他應(yīng)收款的資金回籠在不利的市場(chǎng)條件下，既耗時(shí)，也難以實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致公司的若干離岸債務(wù)出現(xiàn)違約。

截止公告日期，公司尚未支付2023年10月票據(jù)于2022年10月12日到期的應(yīng)付利息及2023年5月票據(jù)于2022年11月23日到期的應(yīng)付利息。

據(jù)悉，以上票據(jù)的交換要約于2023年4月17日開始，并將于2023年4月25日下午四時(shí)正（倫敦時(shí)間）屆滿。

該公司正就至少合資格持有人所持的2023年5月票據(jù)最低接納金額及2023年10月票據(jù)最低接納金額提出要約，按現(xiàn)有票據(jù)每1000美元的本金額的交換代價(jià)如下，1、未償還2023年5月票據(jù)的交換代價(jià)：新票據(jù)本金總額1010美元；及應(yīng)計(jì)利息。2、未償還2023年10月票據(jù)的交換代價(jià)：新票據(jù)本金總額1000美元；及應(yīng)計(jì)利息。

倘交換要約未完成，而該計(jì)劃已推出及完成，根據(jù)重組支持協(xié)議的條款，將就交換要約中已交回及重組支持協(xié)議中被限制的現(xiàn)有票據(jù)于倫敦時(shí)間4月25日下午4時(shí)正或之前支付于指示費(fèi)用期限屆滿時(shí)合資格受限制票據(jù)本金總額的0.3%的費(fèi)用。

粵港灣控股將向新加坡證券交易所有限公司申請(qǐng)批準(zhǔn)新票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)。根據(jù)新交所規(guī)則，如果在新交所交易，則新票據(jù)須以最低每手買賣單位20萬新加坡元（或等值外幣）的交易量進(jìn)行交易。只要新票據(jù)于新交所上市且根據(jù)新交所規(guī)則所規(guī)定，新票據(jù)將按最低每手買賣單位2萬美元買賣。

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