光伏行業(yè)發(fā)展如火如荼，但有個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)卻不聲不響走出大行情，這就是石英砂。高純石英砂是高端制造領(lǐng)域不可或缺的材料。終端需求高景氣，多因素驅(qū)動(dòng)光伏石英砂需求高增。由于中內(nèi)層石英砂緊缺，硅片產(chǎn)量釋放不出來(lái)，本來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩的硅片反而制約了光伏產(chǎn)業(yè)鏈放量。目前制約光伏放量最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)成了石英砂，擁硅為王時(shí)代之后，發(fā)展到擁砂為王時(shí)代。石英股份(112.80 -2.76%,診股)、凱盛科技(12.20 -1.69%,診股)、仕凈科技(43.12 -0.07%,診股)等上市企業(yè)將有望持續(xù)受益，實(shí)現(xiàn)市占率和單位盈利雙贏。

石英股份

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江蘇太平洋(2.77 +0.36%,診股)石英股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為石英制品的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售；主要產(chǎn)品為中高端石英管、石英棒，高純石英砂以及包括石英坩堝在內(nèi)的其他石英制品。公司持續(xù)加大高純石英砂的研發(fā)力度，不斷塑造新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以高純石英砂為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，目前公司光源激光、光伏、光纖、半導(dǎo)體、光學(xué)鍍膜的產(chǎn)品生產(chǎn)獲得了快速發(fā)展。同時(shí)，伴隨著這些新產(chǎn)品的開發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)上的研發(fā)力量得到了進(jìn)一步壯大，公司的科技實(shí)力已然領(lǐng)跑行業(yè)。

凱盛科技

凱盛科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是新型顯示和應(yīng)用材料的研發(fā)、制造和銷售。公司作為主要參與者制定了球形石英粉的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，市場(chǎng)需求量逐年提高，目前正在積極擴(kuò)大產(chǎn)能，為進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率做好充分準(zhǔn)備。公司開發(fā)的合成石英砂產(chǎn)品純度可達(dá)6N-7N，目前正在建設(shè)5000噸生產(chǎn)線，主要目標(biāo)市場(chǎng)是芯片的拋光材料、光伏用坩堝材料、半導(dǎo)體用封裝材料和制作材料等，計(jì)劃今年第三或第四季度建成。凱盛科技股份在新材料業(yè)務(wù)上，產(chǎn)品主要包括電熔氧化鋯、納米鈦酸鋇、球形石英粉、硅酸鋯和稀土拋光粉等，廣泛應(yīng)用在電子信息、通訊元器件、特種陶瓷、精密陶瓷、新型建材、化工等制造行業(yè)。

仕凈科技

仕凈科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為制程污染防控設(shè)備、末端污染治理設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，用于光伏、半導(dǎo)體等設(shè)備環(huán)保處置。縱觀目前國(guó)內(nèi)光伏環(huán)保治理領(lǐng)域，仕凈科技是當(dāng)之無(wú)愧的龍頭企業(yè)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，仕凈科技積累了大量的光伏行業(yè)資源，并于今年1月正式跨界光伏。仕凈科技5月4日晚間公告，公司旗下仕凈光能與惟忻元電力簽署合成高純度石英砂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方擬成立項(xiàng)目公司專注研發(fā)及生產(chǎn)6N級(jí)別高純度石英砂，仕凈光能持股51%，惟忻元電力持股49%。雙方合作目標(biāo)為2023年底前項(xiàng)目公司實(shí)現(xiàn)6N級(jí)別高純度石英砂量產(chǎn)，其產(chǎn)品應(yīng)用范圍包括但不限于芯片的拋光材料、光伏鉗鍋材料、半導(dǎo)體用封裝材料和醫(yī)藥制作材料等。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括多晶硅、硅片、電池片、組件和電站幾大環(huán)節(jié)。過(guò)去幾年，硅料一直都是產(chǎn)業(yè)鏈上的卡脖子環(huán)節(jié)，硅料吃掉了產(chǎn)業(yè)鏈7成的利潤(rùn)，占最終組件的成本80%以上。然而，今年一些二線的硅片企業(yè)，開始反映出缺少石英坩堝，可能面臨停產(chǎn)的問(wèn)題。然而，真正制約產(chǎn)業(yè)鏈的并不是石英坩堝，而是高純度的石英砂，而全球只有美國(guó)、印度可以穩(wěn)定供應(yīng)石英砂的礦。光伏產(chǎn)業(yè)鏈的卡脖子環(huán)節(jié)由硅料轉(zhuǎn)換到了石英砂。

光伏硅片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)增加了對(duì)石英坩堝的需求，進(jìn)而刺激了高純石英砂的需求。在處于高景氣度的光伏、半導(dǎo)體行業(yè)帶動(dòng)之下，上游石英砂出現(xiàn)“一砂難求”的現(xiàn)象，其價(jià)格正接連走高。

目前的國(guó)際形勢(shì)決定了石英砂以稀為貴，石英砂原礦屬非再生資源，通過(guò)不斷地挖掘，地表以上原礦現(xiàn)在已經(jīng)殆盡，物以稀為貴，資源越少價(jià)格越高。依靠進(jìn)口砂來(lái)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)石英砂制品的短板不是長(zhǎng)久之計(jì)，世界之大，在權(quán)衡好成本的條件下，肯定可以找到代替品。

有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，仕凈科技合成石英砂項(xiàng)目將有望解決光伏卡脖子問(wèn)題。從長(zhǎng)期市場(chǎng)考慮，人工合成石英砂是替代天然石英砂的必然趨勢(shì)。誰(shuí)先掌握了可替代的先發(fā)優(yōu)勢(shì)就等于有穩(wěn)定的資源。仕凈科技合成實(shí)驗(yàn)技術(shù)和凱盛科技、日本三菱類似，從工業(yè)硅制備有機(jī)硅烷，再以溶膠一凝膠法，制備納米級(jí)石英粉和微米級(jí)石英砂。項(xiàng)目前工段采用工業(yè)硅為主要原材料，制備有機(jī)硅烷，既能確保產(chǎn)品一致性，也能使產(chǎn)品具有更好的成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，合成石英砂的成本大約為2萬(wàn)/噸，現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格20多萬(wàn)/噸，利潤(rùn)豐厚。同時(shí)，人工合成石英砂可循環(huán)再利用、可再生，有利于環(huán)境保護(hù)。

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