據(jù)媒體報(bào)道，印度已不再需要從中國進(jìn)口手機(jī)，導(dǎo)致中國每年高達(dá)1.8億支手機(jī)訂單消失，給國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大沖擊，尤其是蘋果供應(yīng)鏈，隨著蘋果加速布局印度市場，“果鏈”更是面臨著“不出海便出局”的殘酷現(xiàn)實(shí)。

印度進(jìn)口限令持續(xù)加碼

(資料圖片)

根據(jù)第一財(cái)經(jīng)的報(bào)道，2014年，中國每年向印度出口的手機(jī)數(shù)量可達(dá)到1.8億支。但近年來已幾乎不再需要從中國進(jìn)口手機(jī)整機(jī)。

全球大部分智能手機(jī)都在中國生產(chǎn)，尤其是iPhone手機(jī)，超過9成在中國生產(chǎn)。根據(jù)Counterpoint統(tǒng)計(jì)，2022年，96%的蘋果手機(jī)在中國生產(chǎn)組裝，排在第二位的印度僅占4%左右。但從去年9月開始，隨著蘋果將部分iPhone 14系列產(chǎn)能移至印度，蘋果手機(jī)中“Made in China”的比例不斷下降，江湖地位受到印度，甚至越南等國家的挑戰(zhàn)。

根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，在2014-2022年期間，在“Made in India”發(fā)展計(jì)劃的推動下，印度已經(jīng)累計(jì)發(fā)售了超過20億臺手機(jī)，復(fù)合年增長率為23%。

在這背后，是印度市場內(nèi)部巨大的需求、印度消費(fèi)者數(shù)字素養(yǎng)的提高，印度政府的推波助瀾等因素發(fā)揮了作用。

近年來，莫迪政府以印度廣闊的消費(fèi)市場為吸引點(diǎn)，出臺扶持方案同時(shí)提高整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅，力圖打造消費(fèi)電子制造上下游產(chǎn)業(yè)，培育本土完整產(chǎn)業(yè)鏈。

尤其是從2016年開始，莫迪推出了“分階段制造計(jì)劃”，不僅包括對手機(jī)征收關(guān)稅，還包括對手機(jī)充電器、電池、耳機(jī)和已經(jīng)預(yù)裝印刷電路板的零部件征收關(guān)稅。而從2017年12月開始，印度政府將智能手機(jī)的基本關(guān)稅進(jìn)一步從10%提升到了15%，2018年2月又上升至20%，4月份又對包括電路板、攝像頭模塊在內(nèi)的電子元件征收了10%的關(guān)稅。這樣的政策，促使手機(jī)上游電子元件和整機(jī)在本地的生產(chǎn)。至2020 年，印度品牌平均關(guān)稅為 28%， 其它零配件平均關(guān)稅為 15%。

相關(guān)政策仍在持續(xù)加碼。就在8月3日，印度政府宣布將限制筆記本電腦、平板電腦、個人電腦和其他電子設(shè)備的進(jìn)口，進(jìn)口商需要申請?jiān)S可證才能豁免，限制令立即生效。雖然隨后印度又修改了立即生效的決定，將新限制推遲到11月1日起實(shí)施，使得相關(guān)政策實(shí)施仍存在不確定性，但限制升級已成必然。

蘋果力推“果鏈”南下

然而，無論營商環(huán)境有多差，印度是目前唯一一個呈現(xiàn)換新手機(jī)頻率加快趨勢的國家，和2G轉(zhuǎn)3G時(shí)代的中國市場頗有幾分相似的地方，而14億的人口紅利在任何一家品牌手機(jī)廠商看來，更是割舍不下的“肥肉”。

中國的手機(jī)制造商小米、OPPO和vivo都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了在印度的生產(chǎn)制造。同時(shí)，三星目前能在印度制造所有的旗艦手機(jī)。

尤其是小米，在收到印度政府共555.1億盧比資金，約合人民幣48.2億元巨額罰單后，仍然表達(dá)了要繼續(xù)扎根印度的堅(jiān)定立場。甚至在近期調(diào)整戰(zhàn)略后，還要加大對印度的投資，如擴(kuò)張線下門店、招募更多員工、與印度企業(yè)合作生產(chǎn)產(chǎn)品等。以此足以看出印度市場在新一輪智能手機(jī)品牌競爭中的重要性。

這場競逐當(dāng)然少不了蘋果的戲碼。2021年9月，蘋果就已計(jì)劃通過其合作伙伴向印度投資10億美元，向世界出口“印度制造”版iPhone。

2022年9月26日，蘋果罕見證實(shí)，其已開始在印度生產(chǎn)iPhone 14系列手機(jī)。摩根大通指出，蘋果將把印度打造成iPhone全球制造中心。數(shù)據(jù)顯示，在截至3月的財(cái)年中，蘋果在印度的iPhone產(chǎn)量增加了兩倍，達(dá)到70億美元以上。

不止iphone，2022年，蘋果的iPhone、AirPods、Mac以及iPad在中國的產(chǎn)量占比分別為96%、95%、98%以及98%，印度的這一數(shù)據(jù)為4%、0%、1%和0%，但在今年，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)印度制造在上述蘋果產(chǎn)品中的份額則變更為7%、2%、3%以及3%。

“果鏈”出海 生死攸關(guān)

對中國供應(yīng)鏈企業(yè)來說，種種案例已經(jīng)顯示，如果不緊隨品牌方的步伐及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，很有可能面臨被踢出局的現(xiàn)實(shí)，尤其是果鏈。

前事昭昭。2022，歌爾股份遭遇蘋果砍單，當(dāng)年凈利潤同比降低50%-60%。而同年也曾遭遇砍單傳聞的立訊精密，曾在兩個月內(nèi)市值縮水約164億。甚至2020年3月，歐菲光被蘋果剔除供應(yīng)鏈名單，當(dāng)年歐菲光年度財(cái)報(bào)中計(jì)提了27.7億元的資產(chǎn)減值損失。

為了不被擠出蘋果供應(yīng)鏈，加速出海已成為中企供應(yīng)鏈的唯一選擇。2021年共有21家企業(yè)在越南扎下23家工廠，其中，來自中國的公司數(shù)量最多，包括伯恩光學(xué)、歌爾股份、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造、立訊精密、美盈森和裕同科技7家，占比三分之一；藍(lán)思科技、伯恩光學(xué)、領(lǐng)益智造、 美盈森 這4家企業(yè)，兩年后新進(jìn)入越南。

印度方面，早在2017年，蘋果就開始通過緯創(chuàng)資通印度廠本地生產(chǎn)智能手機(jī)業(yè)務(wù)線。隨后，富士康、和碩、立訊精密等先后加入，擴(kuò)大了印度生產(chǎn)iPhone的比例，并在印度組裝 iPhone XR和 iPhone 12的部分組件。總共先后有8家蘋果代工廠落地印度。今年1月18日，有消息蘋果公司的十幾家中國供應(yīng)商已獲得在印度擴(kuò)張的初步許可，AirPods和iPhone組裝商立訊精密和鏡頭制造商舜宇光學(xué)科技在獲批的公司之列。

除開果鏈，其他手機(jī)品牌供應(yīng)鏈更是早已經(jīng)完成深度布局。2017-2018 年，主要是中國手機(jī)供應(yīng)鏈及配件配套服務(wù)商便已開始投資印度，其中包括電池、充電器、數(shù)據(jù)線等廠家如欣旺達(dá)、APSC、小林電子、裕同等以及聯(lián)創(chuàng)、同興達(dá)、六甲包材等模組、模切、包材、輔料企業(yè)。

不過，這樣的布局與傳統(tǒng)概念的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移有所不同。在不少觀察人士看來，相關(guān)投資不過是為適應(yīng)新市場而做的產(chǎn)能擴(kuò)張，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈影響有限。

研究機(jī)構(gòu)Omdia Display分析師郭子驕認(rèn)為，全球供應(yīng)鏈的配置，最終還是由成本和市場來決定的。成本最重要的優(yōu)勢來自于規(guī)模，其次由投資額以及材料成本決定，還取決于管理。“零部件作為資本和技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，目前中國占蘋果零部件的生產(chǎn)比重仍然相當(dāng)大，全球還沒有地方可以在短期內(nèi)承接大規(guī)模的轉(zhuǎn)移。”

摩根大通的哈里哈蘭也表示：“中國仍將是大批量消費(fèi)品的主要產(chǎn)地。他們(代工商)可能會為不同的產(chǎn)品增加一兩個生產(chǎn)地，但我們不會再有一個龐大的制造中心(像中國這樣的)，這可能是不可行的。”

本文來源：財(cái)經(jīng)報(bào)道網(wǎng)

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