美東時間8月15日周一，截止2022年3月30日的第二季度的13F陸續(xù)出爐，作為由管理著至少1億美元的股權(quán)資產(chǎn)機構(gòu)向美國證券交易委員會SEC披露其機構(gòu)持有的股權(quán)及資金去向的重要文件，投資者通常把13F作為自己的“投資風向標”。

報告顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋二季度持倉規(guī)模達3000.13億美元，較上季度3635.54億美元的規(guī)模減少17.47%，十大重倉股集中度為87.51%。本季度總共增持9個標的、減持4個標的，清倉2個標的。

整體來看，在二季度股票市場動蕩期間，伯克希爾的持倉變動相對緩和，二季度總共買入價值62億美元的股票，并賣出23億美元的股票，凈買入僅38億美元。相較上一季度，伯克希爾買入511億美元股票，同時賣出97億美元股票，凈買入達410億。

具體來看伯克希爾二季度增持情況，增持蘋果、西方石油、動視暴雪、雪佛龍、Ally金融、派拉蒙環(huán)球-B、北美第一大藥物批發(fā)商麥卡遜和化工巨頭Celanese Corp和保險公司Markel共計9只股票。

其中值得注意的是，二季度伯克希爾大舉買入390萬股蘋果股票，其持股價值為1250億美元，約占伯克希爾股票投資組合的40%。

此外，二季度共計增持2200萬股西方石油和230萬股雪佛龍，凸顯巴菲特對能源領(lǐng)域的押注和其對能源價格將在一段時間內(nèi)保持高位的觀點。

今年以來，能源股一直是市場上表現(xiàn)最好的股票。西方石油公司今年的漲幅超過110%，而標準普爾500指數(shù)下跌9.8%。截至上周五，美國原油今年上漲了19%，但比3月份的高點下降了28%。

再來看減持方面，二季度減持了包括通用汽車、世界第三大零售商克羅格、美國銀行和房地產(chǎn)投資信托STOR共計4只股票。此外通訊運營商Verizon和藥品特許投資商Royalty Pharma遭清倉。上個季度，伯克希爾持股Verizon138萬股。

再來看重倉股方面，二季度重倉股并未出現(xiàn)巨大變動，在本季度增持390萬股之后蘋果仍然是伯克希爾的最大持股公司;此外，美國銀行、可口可樂、雪佛龍、美國運通等依舊在榜單上面。

華爾街見聞稍早前文章提及，巴菲特近來一直在狂買西方石油，伯克希爾上周報告稱，其在這家能源公司的股份已攀升至1.88億股，超過了流通股的20%。而20%的持股份額可以使伯克希爾通過所謂的權(quán)益會計法，將其在西方石油公司的收益與經(jīng)營業(yè)績按比例進行報告，可能為伯克希爾帶來數(shù)十億美元的利潤。

事實證明，西方石油對巴菲特來說具有相當大的價值。8月，西方石油公布了第二季度業(yè)績報告，公司季度凈利潤達到37.55億美元，同比狂飆36倍，比分析師預期高出16%。二季度末，西方石油經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流為53.29億美元，創(chuàng)下季度新高。

本月初伯克希爾公布的2022年第二季度財報顯示，伯克希爾的投資組合在二季度美股暴跌中賬面損失高達約530億美元，導致其該季度歸屬于股東的凈利潤為-437.55億美元。而去年同期這一數(shù)據(jù)為280.94億美元。

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