馬來(lái)西亞是全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的封測(cè)生產(chǎn)重鎮(zhèn)和被動(dòng)元件生產(chǎn)國(guó)，但在疫情發(fā)酵下，部分芯片廠(chǎng)“癱瘓”，將加劇“缺芯”問(wèn)題。

8月17日，博世(中國(guó))投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全在朋友圈寫(xiě)道，由于馬來(lái)西亞疫情日趨嚴(yán)重，某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商的馬來(lái)西亞Muar工廠(chǎng)繼之前數(shù)周關(guān)廠(chǎng)，再度被當(dāng)?shù)卣箨P(guān)閉部分生產(chǎn)線(xiàn)至8月21日，這將導(dǎo)致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影響，預(yù)計(jì)8月份后續(xù)基本處于斷供狀態(tài)。而Muar工廠(chǎng)受波及的員工有3000多人。

徐大全當(dāng)天晚間向記者證實(shí)了上述消息，某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商為意法半導(dǎo)體。隨后，第一財(cái)經(jīng)致電意法半導(dǎo)體中國(guó)區(qū)高層，對(duì)方表示無(wú)法估計(jì)(影響)，但對(duì)于細(xì)節(jié)表示不愿意接受采訪(fǎng)。

記者留意到，小鵬汽車(chē)創(chuàng)始人何小鵬在轉(zhuǎn)發(fā)上述馬來(lái)疫情時(shí)評(píng)論道，“抽芯斷供供更苦，舉杯銷(xiāo)愁愁更愁。”小米創(chuàng)始人雷軍則以一個(gè)“唉”字留言評(píng)論。

據(jù)悉，馬來(lái)西亞目前有超過(guò)50家半導(dǎo)體廠(chǎng)在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠(chǎng)，其中不乏英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器、安森美等國(guó)際半導(dǎo)體巨頭，當(dāng)?shù)胤鉁y(cè)產(chǎn)能約占全球封測(cè)產(chǎn)能的13%。另一方面，車(chē)用MLCC、芯片電阻、固態(tài)電容、鋁質(zhì)電容等芯片產(chǎn)能均將受到不同程度的沖擊。

馬來(lái)疫情“重創(chuàng)”封測(cè)廠(chǎng)

當(dāng)前，馬來(lái)西亞正面臨新冠疫情爆發(fā)以來(lái)最嚴(yán)峻的形勢(shì)。

馬來(lái)西亞6月1日起實(shí)施的全面行動(dòng)管制(MCO 3.0)，多數(shù)產(chǎn)業(yè)中僅有具備高產(chǎn)值優(yōu)勢(shì)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不受限制。

其中，半導(dǎo)體封裝測(cè)試通常是指將通過(guò)測(cè)試的晶圓按照產(chǎn)品型號(hào)及功能需求加工得到獨(dú)立芯片的過(guò)程，東南亞地區(qū)占全球27%的半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)業(yè)份額，而馬來(lái)西亞全球占比高達(dá)13%。隨著疫情的加重，部分工廠(chǎng)的關(guān)閉對(duì)于產(chǎn)能緊張的封測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈而言無(wú)疑是雪上加霜。

英飛凌在本月初發(fā)出預(yù)警，受到馬來(lái)西亞疫情影響，本季車(chē)用晶片、工業(yè)電力控制晶片產(chǎn)量仍維持在上季水平。英飛凌CEO普洛斯表示：“在供應(yīng)吃緊的情況下，任何類(lèi)似馬來(lái)西亞這樣因疫情而追加的限制只會(huì)更加打擊生產(chǎn)。我們正盡全力提升整體價(jià)值鏈。”

全球封測(cè)龍頭日月光COO吳玉田也在7月底的財(cái)報(bào)會(huì)議上預(yù)計(jì)，封測(cè)行業(yè)最早的供需平衡會(huì)在2023年的某個(gè)時(shí)候，該公司可能會(huì)繼續(xù)提高整個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)的價(jià)格。他透露，很多客戶(hù)將長(zhǎng)期服務(wù)協(xié)議從2022年延長(zhǎng)到2023年。

安靠總裁兼首席執(zhí)行官Giel Rutten也表示，在當(dāng)前的市場(chǎng)條件下，與客戶(hù)達(dá)成的多項(xiàng)協(xié)議超出了此前的常規(guī)協(xié)議，包括預(yù)付款等，“客戶(hù)愿意支持這些不斷變化的商業(yè)條款并與我們合作。”

Giel Rutten提到，目前在供應(yīng)鏈方面遇到挑戰(zhàn)，一方面，設(shè)備交貨時(shí)間延期，“我們看到新設(shè)備的交貨時(shí)間從過(guò)去六到八個(gè)月到現(xiàn)在翻了一番。”另一方面，材料供應(yīng)，基板和引線(xiàn)框架面臨更大挑戰(zhàn)。

7月30日，意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery在2021第二季度財(cái)報(bào)會(huì)上表示，新冠肺炎疫情仍然是世界面臨的挑戰(zhàn)。在第二季度，在新變種病毒的傳播下，該公司位于印度和馬來(lái)西亞的工廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)收到影響，并采取暫時(shí)關(guān)閉位于馬來(lái)西亞的封裝廠(chǎng)。

意法半導(dǎo)體CFO Lorenzo Grandi表示，馬來(lái)西亞工廠(chǎng)停工將對(duì)第三季度收入造成影響，“工廠(chǎng)關(guān)閉肯定會(huì)對(duì)我們?yōu)榭蛻?hù)提供服務(wù)的能力產(chǎn)生影響。”他表示，這也將拉高產(chǎn)品價(jià)格。

波及的不止汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

最近兩周時(shí)間，泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、越南等國(guó)幾乎都以日增超2萬(wàn)例確診病例的速度蔓延疫情，這些地區(qū)的制造業(yè)紛紛癱瘓，進(jìn)而影響半導(dǎo)體以及汽車(chē)商品的全球供應(yīng)。

博士?jī)?nèi)部人士則對(duì)記者表示，目前“缺芯”的狀況十分夸張。

小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬此前在接受第一財(cái)經(jīng)采訪(fǎng)時(shí)表示：“我們跟中國(guó)、海外都在合作，一輛車(chē)現(xiàn)在有差不多1700顆芯片，需要非常多的芯片，將來(lái)小鵬在芯片的合作會(huì)做很多的事情。”即使在芯片上有許多合作商，但何小鵬對(duì)當(dāng)前的情況并不持樂(lè)觀(guān)的態(tài)度，他在朋友圈中提到，對(duì)于汽車(chē)供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，2021年8月可能是2020年疫情以來(lái)最有挑戰(zhàn)的一個(gè)月，其理由是繼電芯、芯片短缺之后，多地疫情又暴發(fā)將增加供應(yīng)鏈的壓力。

根據(jù)AutoForecast Solutions的數(shù)據(jù)，截至8月9日，全球范圍內(nèi)因芯片短缺導(dǎo)致的汽車(chē)產(chǎn)量損失已達(dá)585.3萬(wàn)輛，其中北美和歐洲地區(qū)損失最大，分別為187.4萬(wàn)輛和174.6萬(wàn)輛，其次是中國(guó)，達(dá)112.2萬(wàn)輛。AutoForecast Solutions預(yù)測(cè)，全球全年汽車(chē)產(chǎn)量最終損失可能會(huì)進(jìn)一步上升到700萬(wàn)輛。

不僅僅是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，多個(gè)行業(yè)將會(huì)受到馬來(lái)疫情的持續(xù)沖擊波，手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖。

第三季度，蘋(píng)果將推出新品，iPhone與Macbook Pro的MLCC主要供應(yīng)商村田、太陽(yáng)誘電與京瓷將在第三至第四季逐漸迎來(lái)需求高峰，但受到馬來(lái)西亞政府延長(zhǎng)全國(guó)行動(dòng)管制(MCO3.0)影響，全球被動(dòng)元件(MLCC)市場(chǎng)供貨將面臨挑戰(zhàn)。

最常見(jiàn)的被動(dòng)元件有電阻、電容、電感、變壓器等。據(jù)記者了解，在馬來(lái)西亞設(shè)廠(chǎng)的被動(dòng)組件公司包含了電阻廠(chǎng)商華新科、旺詮，電感、MLCC廠(chǎng)商村田，鋁電廠(chǎng)商N(yùn)ichicon、NipponChemicon，固態(tài)電容廠(chǎng)商Panasonic等。在去年3月，馬來(lái)西亞首次因新冠疫情而封國(guó)，上述被動(dòng)器件產(chǎn)線(xiàn)的停工造成了當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格的劇烈波動(dòng)。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)調(diào)查，目前高端MLCC最為吃緊，主要緊缺品項(xiàng)對(duì)應(yīng)的終端產(chǎn)品包含手機(jī)、筆電、網(wǎng)通、服務(wù)器及5G基站。在部分MLCC將可能無(wú)法順利出貨的壓力下，ODM廠(chǎng)后續(xù)整機(jī)出貨恐將受沖擊。

從產(chǎn)能來(lái)看，包括MLCC日廠(chǎng)太陽(yáng)誘電 、石英晶體(Crystal)日廠(chǎng)NDK & Epson、電解電容大廠(chǎng)日本松下、芯片電阻(R-Chip)廠(chǎng)華新科技等，在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)和貨運(yùn)排程皆持續(xù)受阻。盡管太陽(yáng)誘電于馬來(lái)西亞的廠(chǎng)房已于6月14日復(fù)工，并依當(dāng)?shù)卣?guī)定調(diào)配60%的出勤人力，使其產(chǎn)能稼動(dòng)率逐漸恢復(fù)至80%，然受到七月延長(zhǎng)管制影響，整體產(chǎn)能應(yīng)無(wú)法再往上突破。

值得注意的是，旺詮在馬拉西亞廠(chǎng)的月產(chǎn)能約有150～170億顆，華新科在該地產(chǎn)能為150～160億顆，僅僅是這兩家臺(tái)廠(chǎng)位于馬來(lái)西亞的電阻產(chǎn)能就占據(jù)了全球7.5%的份額。

集邦咨詢(xún)表示，目前六月起各供應(yīng)商的中、低端MLCC庫(kù)存已回升至60天的安全水位，然日廠(chǎng)的高端MLCC庫(kù)存仍低于30天。在馬來(lái)西亞封城管制持續(xù)延長(zhǎng)的壓力下，其他在日本設(shè)廠(chǎng)的業(yè)者如村田制所、京瓷與韓廠(chǎng)三星將因此成為此波轉(zhuǎn)單效應(yīng)中的受惠者。

關(guān)鍵詞： 博世 ESP IPB VCU TCU 芯片